2021年9月14日，惠裕全球家族智库（FOTT）、Campden Wealth、瑞银（UBS）和中航信托在北京四方联合发布了《2021年中国家族财富与家族办公室调研报告》。该报告展示了过去一年中国私人财富和家族办公室参与的动态，分析了该领域当前的动机、经验和变化。

报告显示，尽管新冠疫情流行，作为专业财富管理最受欢迎的工具之一，今年家族办公室行业有所扩张，75%的受访者表示他们拥有某种形式的家族办公室，此数据高于去年的64%。大多数人（38%）使用单一家族办公室，其次是私人联合家族办公室（20%）。随着更多的家族考虑组建单一家族办公室或加入私人联合家族办公室，这必将成为一种新趋势。很多家庭现在只有一个孩子，他们觉得让下一代一个人独挑大梁压力会很大，所以他们尝试组织一群人一起进行投资。这一点又将私人联合家族办公室的出现推进了一步。

本次调研报告研究方之一惠裕全球家族智库创始人范晓曼在致辞中表示：“作为第一个成功地从新冠肺炎疫情中恢复过来的国家，中国是尽情施展家族办公室研究的广阔舞台。中国的财富持有者不仅在应对疫情导致的经济混乱方面取得了巨大成功，而且在适应全球日益成熟的财富管理趋势方面也取得了长足进步。家族办公室为国内的财富家族提供了一个让自己这一代及子孙后代学会家族财富保值增值的技能。特别是对中国的家族来说，他们面临着将第一代财富安全地传承至下一代的挑战。在本次研究调查的家族中，只有39%的家族制订了继承计划，而全球平均值为54%。” 范晓曼建议，各家族在将其家族办公室作为投资工具之余，还应使家族办公室在继承计划中发挥作用，让家族财富和家族精神得以实现多代流传。

本次调研报告的另一调研方 Campden Wealth亚太区董事 Nick Hayward介绍，这是第二年度的FOTT/Campden Wealth《中国家族财富与家族办公室调研报告》，报告针对中国家族办公室迅速扩张的新现象提供了最详细的审视，这样的扩张反映了中国经济的成功。全球家族办公室市场不断增长，总体资产管理规模至少为65万亿人民币。Campden Wealth将针对继任计划提供深入的分析，分享中国家族相对于全球家族的基准还有设立家族办公室时需要考虑的关键因素的洞见。

对于国内日渐增长的家族办公室市场，瑞银财富管理中国区主管、集团董事总经理吕子杰表示：“近年来，中国的私人财富增长速度是有目共睹的，同时有越来越多的第一代中国企业家面临着财富传承问题。不论从我们的日常经验还是研究报告都显示出，中国富裕人群对家族办公室的兴趣越来越浓厚，我们相信这将给瑞银这样的财富管理机构带来巨大的机遇。通过深入研究中国家族办公室现状，我们希望能够更好地了解客户的需求，为他们的财富保驾护航。”据吕子杰介绍，瑞银在内地设立的银行平台——瑞士银行（中国）有限公司一直在研究和探索为中国富裕家族提供一体化、国际化的财富传承和规划解决方案，并于今年首次推出了境内家族信托业务。

“在家族办公室调研分析中，可以看到投资和继承是两大类重点主题，信托在家族财富传承中发挥着核心作用。”作为中国从事财富管理和家族信托、慈善信托的头部信托机构，中航信托总经理助理、家族信托部负责人姜燕在发布会中表示，中国家族办公室行业在起步发展期，借鉴国际统一分析框架与标准，中航信托联合UBS及惠裕智库和Campden Wealth推出有关中国市场家族办公室的专业分析报告，价值和意义重大。

从中航信托角度观察，家族客户选择的专业外包服务集中于法律、税务、信托、保险。其中，在继承方面选择信托作为外部服务的占65%。中航信托在2020年的家族业务发展中，重点提升了股权信托等专业法务规划服务，引进了税务专业人才，保险金信托合作规模也扩展了一倍。这些都从实践领域印证了客户对于信托服务的需求。

关于家族办公室行业，家族客户目前主要使用了单一家办、混合家办、私人联合家办的架构，对于由外部商业机构做主体的外部商业联合家办只有5%左右的份额，而在境外私人银行背景的联合家办是非常重要的服务提供商，我们期待瑞银、中航信托及其他专业金融机构，未来做好专业和综合服务的升级、能针对亿级财富提供更好的专业联合家办服务。